手機面板漲價到底觸動了誰的神經?


近日,中興、vivo、金立等廠商高管都忙于奔赴各大面板企業,以尋求上游供應商的供貨保障。其背后的原因,則是液晶面板廠商策略性調整,導致面板價格的一波三折,供不應求。不過,一面是面板價格上漲,而另一面卻是廠商贏利艱難,這又是為何呢?手機面板漲價觸動了誰的神經?


    在經歷了去年面板價格瘋狂下跌后,最近手機面板又迎來了價格上漲的“三連跳”。IHS Displaysearch于寧寧對筆者說,手機面板玻璃最近已經開始第三輪漲價了,扛不住壓力的模組廠商也開始漲價,導致a-Si手機面板供應緊張,其中5英寸HD面板價格上漲最為明顯。


    實際上,從去年10月份到現在,手機面板的玻璃資源出貨量一直在大幅減少,其主要原因是面板價格過低,使得我國臺灣的上游制造商減少了智能手機面板的產量。同時,因為面板缺貨,模組廠商紛紛受到威脅,受此壓力,模組廠商也從6月份開始上調對終端廠商的售價,從而引起了一系列的連鎖反應。


    根據群智咨詢提供的數據,截至5月,5英寸HD 面板玻璃漲價約15%以上,有些小客戶的玻璃資源甚至漲價達20%以上。


    手機面板價格的上漲,看起來是面板企業最為受益,但事實上似乎并非如此。一位業內人士向筆者分析說,漲價是因為前期跌的太多太狠,甚至跌破成本線,迫使很多面板廠降低產能,降低產能后供給減少,才讓價格反彈到面板廠能接受的水平,而在這個過程中廠商未必是贏利的。其實,供應大客戶為主的模組產品并沒有漲價,只是跌速放緩,或者不跌了而已。


    對此,京東方副總裁張宇告訴筆者,京東方手機面板生產線目前均處于滿產狀態。現在并不能說是面板價格上漲,而是價格的“恢復期”,不僅手機面板如此,電視面板在價格下跌后也開始逐步回暖。


    面板廠商調整產線策略


    剖析手機面板價格不斷調整背后的原因,與面板廠商調整策略密不可分。群智咨詢副總經理李亞琴告訴筆者,2015年11月份臺灣華映CPT 4.5代線關閉,每個月市場會減少約300萬~400萬的5英寸手機面板玻璃資源的出貨。


    今年2月我國臺南地震,群創光電和瀚宇彩晶會減少至少一個月的手機玻璃出貨,大約600萬片的5英寸手機玻璃的出貨量。同時,我國京東方、天馬以及韓國LGD今年都開始調整經營思路,收緊玻璃資源,加大自身LCM(模組)產品的出貨比重。


    值得注意的是,三星從去年開始暫停部分液晶面板生產,陸續關閉5代線,將L5生產線出售給我國信利,同時也計劃2016年關閉大部分生產效率低落的6代和7代TFT- LCD產線,轉移產能。


    “未來三年,三星、JDI、我國臺灣企業都會加快轉型,第一季度JDI已經關閉了兩條舊生產線,LGD也將部分生產線轉型做OLED照明,他們的策略都是要淘汰落后低世代的生產線,但是國內還沒有要關閉的生產線,集中現金做溢價能力高的手機面板產品。”于寧寧表示,這些轉移出來的產能,會讓群創、友達以及京東方受益,京東方已經在8.5代線上生產手機面板,同時,面板企業也開始采取策略性的合作,比如友達,要優先給供應商提供面板產品。可以預見,未來幾個月,面板價格都會偏高。


    暗藏機會也應警惕風險


    無論是關閉工廠,還是廠商的策略性轉型,我們注意到,國外面板大廠已經開始逐步淘汰落后產能,將比拼重點轉向高端面板資源,采用新技術的面板產品成為廠商競爭的焦點。


    上述業內人士對筆者表示,手機終端廠商最近奔波各處,其實要做的是搶占on-cell或者in-cell資源,這些資源不是所有面板廠都能提供的。其中on-cell產能和質量參差不齊,In-cell的資源也比較少。如果獲取這些資源可以使得他們的終端產品不至于在最低端的紅海市場里廝混,某種程度上可以幫助提高產品的ASP。據他透露,金立今年向天馬預定了很多In-cell資源。


    在這種情況下,我國面板廠商必須抓緊高端顯示技術布局,警惕風險。中科院院士歐陽鐘燦在接受筆者采訪時表示,我國應特別注意扶植中小尺寸的平板顯示產業的發展,我國雖然也部署了不少LTPC-TFT-LCD與AMOLED這兩類先進的生產線,但由于各個企業各自為戰,產品良率都還處于艱難爬坡期。


    同時,歐陽鐘燦也對我國部分中小顯示企業感到擔憂。他表示,韓國兩個世界最大的顯示廠家最近的發展動向更值得關注,像幾年前,日本一些公司曾經把淘汰的PDP生產線低價傾銷給我國一些急于進入平板顯示廠商,結果讓這些企業吃了大虧,官司不斷。現在有韓國公司開始把一些低世代的LCD生產線低價出讓給我國一些中小顯示企業,在國內大手企業發展特高世代LCD生產線,這些中小顯示企業有可能重步PDP的陷阱。


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